Jim a Grace sú priatelia z rovnakej školy. Počas prázdnin sa rozhodnú, že sa vyberú na cestu autom naprieč Spojenými štátmi. Jednej tmavej, daždivej noci sa ich dobrodružstvo zmení na horor. Na kraji cesty uvidia muža v dlhom kabáte, ktorý je premočený na kosť. Odvedú ho do...
Vojenskej pevnosti, ktorá stráži hranice neznámeho impéria, velí postarší muž vykonávajúci aj funkciu správcu. Jeho starostlivé velenie udržuje po mnoho rokov pokoj s kmeňmi nomádov a dochádza len k drobným nedorozumeniam. Všetko sa zmení s príchodom plukovníka Jolla, ktorý...