Film sleduje príbeh čerstvo prepusteného väzňa Russella Baza, ktorý sa snaží zapadnúť medzi bežných ľudí a zabudnúť na svoju temnú minulosť. Netrvá dlho a zistí, že niekto zabil jeho mladšieho brata Rodneyho. Nemôže to nechať bez trestu a vydá sa na cestu pomsty.
Keď bývalá rockerka Suzette dostane v bare padáka, zrazu nemá peniaze a nevie, čo si počať. Z nostalgie sa rozhodne oprášiť svoje spomienky na mladosť v hippie komunitách s voľným sexom a vydáva sa na výlet do Phoenixu navštíviť dávnych známych, no predovšetkým svoju...
