V roku 1973, keď sa Frank Bledsoe a jeho 18-ročná neter Beth vydávajú na cestu z Manhattanu do Creekville v Južnej Karolíne na pohreb rodinného patriarchu, sa k nim nečakane pripojí Frankov milenec Walid.
Život zostarnutého učiteľa Winfrieda Conradiho plynie v naprostej rutine, ktorú mohutný muž len občas naruší svojou pubertálnou vášňou – drobným žartovným prevlekom. Po tom, čo mu zomrie jediný verný druh, slepý pes, sa Winfried rozhodne venovať všetku pozornosť svojej...
