Príbeh filmu, ktorý je zasadený do tajomného a exotického sveta, ktorý si dodnes uchováva svoje čaro, sa odohráva v rokoch pred Druhou svetovou vojnou, kedy je malé japonské dievčatko odlúčené od svojich chudobných rodičov, aby pracovala ako gejša. Hoci má v dome nebezpečnú...
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
