Malý Ahmed omylom prinesie domov zo školy zošit svojho spolužiaka, ktorému učiteľ pohrozil prísnym trestom, keď opäť príde do školy bez zošita a bez úlohy. Vydáva sa preto hľadať dom svojho priateľa, aby mu zošit včas vrátil, hoci u dospelých spočiatku nenachádza mnoho...
V polovici 70. rokov žije samotárska spisovateľka Alice Lamb pri mori v malom mestečku v Kente, kde je šikanovanie miestnymi deťmi a vnímaná ako čarodejnice. Počas druhej svetovej vojny jej bola v rámci vojnového úsilia zverená starostlivosť o mladého chlapca Franka, ktorý prišiel...