Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.
Rio de Janeiro, 50. roky 20. storočia. Osemnásťročná Eurídice a dvadsaťročná Guida sú sestry, ktoré žijú so svojimi konzervatívnymi rodičmi. Zázračný klavirista Eurídice sníva o štúdiu na prestížnom viedenskom konzervatóriu. Guida sa však do Európy dostáva ako prvá,...