O láske krásnej princeznej, zrade veľkovezíra a zlého čarodejníka v jednej osobe - Jaffara. Naivný princ bude za svoju lásku k princeznej trpieť ako slepý pútnik, malého zlodeja Abua premení Jaffar za trest na psa, ktorý má princovi pomôcť...
Kovboj Dempsey Rae sa bezcieľne túla po Divokom Západe, až dokiaľ sa nedá najať bohatou majiteľkou ranča, ktorá sa prisťahovala z Východu. Potrebuje totiž predáka, ktorý by tvrdou rukou dohliadal na chov dobytka. Hoci Dempseymu sa táto ponuka spočiatku páči, čoskoro mu je proti...
