V Číne na konci dynastie Ming skorumpovaní úradníci terorizujú krajinu. Cisárski eunusi získali moc a vplyv nad východnou aj západnou oblasťou, ovládajú políciu, inkasujú úplatky a špehujú obyvateľov. Nemilosrdne popravia každého, kto by chcel cisárovi ohlásiť ich zločiny,...
Príbeh o boji, priateľstve a cti. V divokej púšti Gobi sa stretávajú dvaja prvotriedny bojovníci a majstri meča, poručík Li a japonský posol Lai Xi. Po rokoch služby čínskemu cisárovi sa chce Lai Xi vrátiť do Japonska, ale namiesto toho je vyslaný na západ prenasledovať...
