Tento príbeh, ktorý sa odohráva v paralelnom svete, kde bolo Japonsko v roku 1974 rozdelené na dva štáty pod vplyvom USA a Sovietskeho zväzu, je príbehom o snoch, priateľskej láske a osamelosti odlúčenia. Dvaja priatelia, Hiroki a Takuya, si na severe južného Japonska tajne postavia...