Príbeh o boji, priateľstve a cti. V divokej púšti Gobi sa stretávajú dvaja prvotriedny bojovníci a majstri meča, poručík Li a japonský posol Lai Xi. Po rokoch služby čínskemu cisárovi sa chce Lai Xi vrátiť do Japonska, ale namiesto toho je vyslaný na západ prenasledovať...
Dar, pán šeliem, musí chrániť svoju krajinu Arok pred tyranom Arklonom. Ten sa s pomocou čarodejnice Lyranny vydá bránou času do našej súčasnosti, aby sa zmocnil neutronového detonátora a ovládnuť pomocou nej svet. Dar a jeho zvierací priatelia mu v tom musia zabrániť.
