Pre Jacka a jeho matku nastali po smrti otca ťažké časy a keď už nemajú čo do úst, matka ho pošle do mesta predať ich poslednú kravu. Cestou však Jack stretne potulného obchodníka s ktorým vymení kravu za niekoľko údajne čarovných fazuliek, no keď sa vráti domov, matka ho...
Skupinka problémových tínedžrov sa vydá spolu so svojou idealistickou učiteľkou Ms. K do prírody za prevýchovou, doprevádzaná prísnym okom seržanta Hoka. Cestou narazia na pozostatky býka a jeden z mladých si vezme na pamiatku jeden z jeho rohov. Urobil však osudovú chybu, roh...
Chlapec Bastien sa so svojimi priateľmi, lietajúcim drakopsom Falkom a chlapcom - bojovníkom Atrejom, znovu dostane pomocou kúzelnej knihy do ríše Fantázie, ktorá je vo veľmi zlom stave. Chátra a jej obyvatelia i vládkyňa vo Slonovinové veži sú ohrození neustálym zmenšovaním...
