Brandon je úspešný tridsiatnik žijúci v New Yorku. Stráni sa intímnych vzťahov so ženami, no svoje túžby ukája chorobnou závislosťou na sexe. Keď sa k nemu nasťahuje jeho rozmarná mladšia sestra, spomienky na ich spoločnú bolestivú minulosť sa začínajú drať na povrch....
Obklopuje nás rozporuplný svet násilia a intolerancie. V ňom žije aj Danny Balint (Ryan Gosling), ktorého odpor k zdanlivej pasivite vlastnej židovskej komunity zaviedol až do radov skinheadského nacistického gangu. Tam si ho všimol prominentný fašista Curtis Zampf (Billy Zane). Danny...