Tentokrát bude Bondova lojalita voči M vystavená neľahkej skúške, keď ju začne prenasledovať jej vlastná minulosť. 007 musí vystopovať a zneškodniť narastajúcu hrozbu, nech už ho to stojí čokoľvek.
Clark Kellogg prichádza do New Yorku študovať film. Keď mu ukradnú batožinu a peniaze, zoznámi sa s mafiánom Carminom Sabatinim, ktorý mu nápadne pripomína postavu krstného otca z rovnomenného filmu. Sabatini mladíka zamestná vo svojej dovoznej firme a Clark sa stáva hlavným...