Mladý Kevin Calhoun je lojálnym úradníkom svojho obdivovaného a otcovského šéfa Johna Pappasa. Vďaka svojmu profesionálnemu postupu a šéfovej priazni sa Kevinovi podarí asistovať pri vyšetrovaní jedného prípadu. Počas prestrelky medzi drogovým dílerom a detektívom zahynul...
V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
