Film líči nielen pohnutý príbeh trojročného chlapca, ktorého v neľudských podmienkach koncentračného tábora Buchenwald zachránia väzni, ale zachytáva aj konflikty jeho záchrancov, ktorí sa riadia svojím svedomím a ohrozujú hnutie odporu v tábore.
Dráma mladého dôstojníka slovenskej armády, ktorý si počas bojov na Ukrajine postupne uvedomuje hrôzy fašizmu. Po návrate na Slovensko sa zapojí do SNP. Nedokáže však prekonať postoj samotára, ani pochybnosti o zmysle partizánskej činnosti.
Vlado, inteligentný chlapec žijúci v malej dedinke má fantázie, ktoré ho unášajú od jeho monotónneho života. Ale keď sa nacistická okupácia začne vkrádať do mesta, jeho fantázie a realita sa začnú zlučovať.
V roku 1942 sa Hitlerova vojnová mašinéria zdá byť nezastaviteľná. Nemci vtrhli do Sovietskeho zväzu a situácia vyzerá beznádejne. Aby spojenci zabránili ďalším stratám, sú nútení zasiahnuť. Konvoje civilných nákladných lodí, naplnené vojenským materiálom, začínajú...
