Vytvorenie ozónovej diery má za následok hrozivé zmeny v správaní zvierat. Tie, ktoré žijú v nadmorskej výške viac ako 5000 metrov postihol záchvat zúrivého amoku. Pre skupinku turistov, ktorí práve vkročili do ich teritória to neveští nič dobré.
Ovečky a vlci sa dohodli, že budú žiť spoločne v mieri. Tak tomu taky je až do chvíle, kedy sa v dedine objaví neočakávané hostia - čierni vlci, ktorí chcú, aby sa život vrátil do starých koľají, kde vlci sú šelmy a ovce korisť. Ovečky a vlky teraz môže zachrániť len...
Babička s vnučkou chodí po Central Parku a hľadajú starý pamätník. Dievčatko sa stále pýta, komu je pamätník určený, a babička začne rozprávať príbeh, ktorý sa odohral v roku 1925 v Nome na Aljaške. Balto je kríženec vlka a psa žijúci na ulici mesta Nome. S káčerom...
