Mladý chlapec v odľahlej stredovekej osade, ktorú obliehajú barbarské nájazdy, sa vydáva na dobrodružnú cestu, keď k nemu prichádza slávny majster iluminátor so starobylou knihou, ktorá je naplnená tajnou múdrosťou a mocou.
Flynn odchádza do New Orleans. Zlákala ho tam Simone Renoir, úžasná jazzová speváčka, ktorá sa mu zjavila vo sne. Jej úlohou je chrániť Judášov kalich, ktorý sa nesmie dostať do nesprávnych rúk, inak by pre ľudstvo znamenal katastrofu. Keď je tajomstvo o skrýši kalichu...
