Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili prastarí moreplavci a objavovali nové ostrovy Oceánie ... potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali ... a nikto nevie prečo.
Okolo roku 1000 n. l. žil barbar Jednooký, nemý bojovník s nadprirodzenou silou, štyri roky v zajatí nórskeho náčelníka Bardea. Neskôr sa mu podarilo uniknúť a väzniteľa zabiť. Spolu s chlapcom, ktorého tiež držali v zajatí, sa vyberie na cestu do srdca temnoty. Na púti...
Herkules sa vracia do dediny z jedného zo svojich dobrodružstiev a je privítaný Lolausom. Ten mu oznámi, že sa bude ženiť a požiada ho, či by mu nešiel za svedka. Obaja muži kráčajú lesom a nostalgicky spomínajú, ako je to dlho, čo sa nevideli. Lolaus rozpráva Herkulesovi a o...
Tentoraz Herkules cestuje do ríše mŕtvych, musí zachrániť dedinu, kde praská zem a otvára sa podsvetie. Vydáva sa na cestu a netuší, že bohyňa Héra sleduje každý jeho krok a ohrozuje všetko, čo je mu drahé. Hrdina však odhalí každú pasť...