Flynn odchádza do New Orleans. Zlákala ho tam Simone Renoir, úžasná jazzová speváčka, ktorá sa mu zjavila vo sne. Jej úlohou je chrániť Judášov kalich, ktorý sa nesmie dostať do nesprávnych rúk, inak by pre ľudstvo znamenal katastrofu. Keď je tajomstvo o skrýši kalichu...
Pôvodne samostatné krátke filmy (celkom ich bolo sedem) boli zostavené do celovečerného filmu, bez toho, aby sa potlačil epizodický charakter. Rozprávajú príbeh, ako sa hlavný hrdina ocitol v krajine obrov, ako zmáhala nástrahy magnetové hory či morského sultána, nechýba ani...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
