Pocta najlepšej tradícii film noir od bratov Coenovcov. Tom je pravou rukou kriminálneho bossa Lea v časoch medzi dvoma svetovými vojnami. Svojou chladnou hlavou udržiava dobré kontakty s predstaviteľmi mesta a s konkurenčnými gangmi. Jediné, čo Tom nemá v meste pod kontrolou, sú jeho...
Príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí Los Angeles a Hollywoodu – luxusné vily, extravagantné večierky, krásne ženy, bohatí magnáti. Muž menom Sam je posadnutý pátraním po stratenej kráske Sarah, ktorá zmizne po záhadnej vražde milionára.
Všetky tajomstvá raz vyplávajú na povrch. Baker má toho dosť za sebou. Svoje životné rany si hojí v pokoji a horúčave rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí sa tu ako rybársky sprievodca, má svoju loď s názvom „Serenity“, v dedine má domček aj milenku a nepeknú...
Film sleduje príbeh čerstvo prepusteného väzňa Russella Baza, ktorý sa snaží zapadnúť medzi bežných ľudí a zabudnúť na svoju temnú minulosť. Netrvá dlho a zistí, že niekto zabil jeho mladšieho brata Rodneyho. Nemôže to nechať bez trestu a vydá sa na cestu pomsty.
Je pokojná noc v Los Angeles roku 1937. Starší seriózny pán odchádza z hotelovej izby, necháva vnútri spiacej mladej dievčine nejaké peniaze a u barmana písomný odkaz. Potom sa vracia domov k svojej žene. Potom sa mu náhle podivne blysne v očiach a preberie sa v zaujímavo vybavenom...
