Lillian bola adoptovaná, Annie sa vydala a je tehotná. Navštevuje svoju kamarátku doktorku Owen. Tá chce zúfalo dieťa, ale zdá sa, že nie je schopná otehotnieť. Lillian sa zaľúbi do asistenta svojho adoptívneho otca, ktorý sa zrazu stal prehnane ochranným a komplikuje jej život.
Missy Davisová je mladá učiteľka v malej vidieckej škole. Jedného dňa sa spoznáva s Grandom Thomasom, ktorý pracuje na železnici, a ktorý má o Missy záujem. Missin otec si zanedlho vážne poraní nohu sekerou a život mu zachráni mladý Neight, ktorý ho nájde a tiež vylieči....
