Príbeh ruského šľachtica Onegina, ktorý príde z Petrohradu na vidiek, kde sa doň zaľúbi mladé dievča Tatiana. Onegin však urazí jej čistý cit. Po rokoch, keď sa opäť stretnú a Tatiana je už vydatá, ponúkne jej Onegin svoju lásku, ale ona ho odmietne.
Pani Sokolová a jej pekná dcéra Evička majú dvoch nápadníkov v osobách starého Potomského a jeho syna - študenta práv z Pešti, ktorý sa premenoval na Jelenfyho. Vracia sa do Kocúrkova so skupinou komediantov,ale pritom chce ostať inkognito, aby takto mohol "kúru robiť" peknej...
5. mája 1821. Napoleon Bonaparte, zosadený cisár vo vyhnanstve na ostrove Svätá Helena, sa chystá naposledy vydýchnuť. Syn z korzickej rodiny bol blízko smrti už mnohokrát, odkedy ako mladý kapitán revolučnej armády v roku 1793 dobyl Toulon od rojalistov.