V roku 1521 Cortés dobyl Mexiko a podmanil si starobylú ríšu Aztékov. Ešte predtým však zorganizoval výpravu so siedmimi mužmi s cieľom nájsť zlato a drahé kamene. V údolí, kam skupina smeruje, vyčíňa dvojica obrovských tyranosaurov. Krvilačný domorodý šaman Xocozin každý...
Levoča, prvá polovica 16. storočia. Majster Pavol tvorí svoje najslávnejšie dielo - neskorogotický oltár v kostole sv. Jakuba. Do svojich služieb práve prijíma rezbárskeho tovariša Krištofa.