Školský rok sa končí a konečne prichádzajú dlho očakávané prázdniny. Malý Mikuláš s rodičmi a babičkou odchádzajú k moru do hotela Beau-Rivage. Mikuláš si na pláži rýchlo nájde nových kamarátov - Bena, ktorý tu nie je na prázdninách, ale žije tu, Freddyho, ktorému...
V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky – speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie...
