Skupina študentov vyšetruje sériu záhadných úmrtí ktoré akoby spôsobil medveď, ale zistia, že v Nórsku existujú oveľa nebezpečnejšie zvery. Začnú sledovať tajomného lovca, o ktorom čoskoro zisťujú, že je vlastne lovcom trolov.
Šerif Edward Malus pred niekoľkými rokmi prežil šok, keď sa mu po tragickej autonehode nepodarilo zachrániť matku s dieťaťom. Muž trpí výčitkami svedomia až do chvíle, kým sa mu nenaskytne možnosť svoje zlyhanie napraviť. Edwarda osloví jeho bývalá snúbenica Willow...
