Azúrové pobrežie, 1915. Na sklonku života Pierra-Augusta Renoira zasiahne strata milovanej manželky, artritické bolesti staroby a desivá správa, že jeho syn Jean bol zranený v boji. Do jeho života zázračne vstúpi mladé dievča a starého maliara naplní novou a nečakanou energiou....
Príbeh 23-ročnej krásnej a silnej Američanky Lillie Rowe, ktorá je frustrovaná pretrvávajúcou nespravodlivosťou. Po stretnutí s mladým lekárom Judom Greshamom opúšťa Spojené štáty a prichádza za ním do americkej misionárskej nemocnice v anatolskej dedine Van, ktorú vedie...