Agent CIA Cross, ktorý medzičasom ukončil aktívnu službu, je podozrivý z predaja niektorých dôležitých tajomstiev Rusov. Šéfov CIA k tomu vedie vzťah starnúceho muža s ruským agentom Zarkovom. Preto sa rozhodnú, že ako možnú hrozbu pre americké bezpečnostné záujmy ho treba...
Plukovník Charles Chappy Sinclair sa nudí v zapadnutom leteckom múzeu, kam ho preradili. Nečakane ho však povýšia a prevelia na prísne tajnú leteckú základňu v Izraeli. Až tu sa dozvie, že má veliť spoločnému tímu amerických a ruských pilotov, ktorých úlohou je zničiť...
