Španielsko koncom 30. rokov, posledné dni občianskej vojny. Desaťročný Carlos, ktorého otec, republikán, bol zabitý v boji, je svojím poručníkom zanechaný v sirotinci Santa Lucía, depresívnej stavbe uprostred vyľudnenej krajiny, kam sú zvážajú siroty po obetiach vojny. Ponuré...
Československo, 1941. V priebehu vojny prichádza do nacistami okupovanej Prahy ríšsky protektor Reinhard Heydrich a zavádza režim teroru, ktorý donúti bojovníkov za slobodu konať. Cena, ktorú musia zaplatiť, však bude príliš vysoká.
Kdesi v zapadnutom kúte blízko hraníc býva v opustenej hájovni drobný muž bohatej minulosti, ktorý tu pracuje ako cestár… Tak sa pred nami v jeho spomienkach začne odvíjať príbeh pikolíka, ktorý zažil rozmach českej spoločnosti, okúzlenie bohatstvom i karnevalom života...
Dojímavý príbeh o mladíkovi, ktorý sa zamestná v trafike a tam sa zoznámi a spriatelí s jej pravidelným zákazníkom - Sigmundom Freudom . V tom čase Viedeň práve okupujú nacisti…
