Pekná plavovláska Connie žije s manželom a osemročným synom v rodinnom dome neďaleko New Yorku. Na výlete do mesta náhodne stretne sympatického Paula, ktorý ju vezme do svojho bytu plného starožitných kníh. Pri ich prvom stretnutí sa nič nedeje, ale žena stále myslí na bohémsky...
Virginia začína v azyle svojho vidieckeho domu písať jedno zo svojich vrcholných, najintímnejších a vnútorne najkomplikovanejších diel - román pani Dallowayovej. V Los Angeles roku 1951 si touto knihou presvetľuje depresiu denného stereotypu tehotná žena v domácnosti Laura...
Zberatelia bájí a povestí, teraz nazvaní Jake a Will, cestujú z dediny do dediny, zbierajú tajomné kliatby a predpokladajú, že tak dokážu ochrániť ľudí z mesta pred zázračnými príšerami a zaklínadlami. Budú však potrebovať veľkú dávku odvahy, pretože sa aj osobne...