V roku 1936, v malom nemenovanom meste, sa odohráva príbeh, v ktorom sa časť americkej mládeže začala pohupovať na vlnách marihuanového opojenia. Rodičia stredoškolákov sú pozvaní do školy, aby si vypočuli prednášku lektora o blížiacej sa drogovej nákaze, ktorá sa rozšíri...
V roku 1937 prichádza do podtatranského mesta Svit riaditeľ továrne so svojou ženou, aby tu podľa vzoru baťovského Zlína vybudovali moderné priemyselné mesto. Ich plány však naruší znepokojujúci nález mŕtvoly v areáli továrne. Ide o telo novorodenca s mužskými aj ženskými...
