Po zmiznutí svojej sestry musia Jax a jej neter Roki držať spolu. Jax a Roki sa zúfalo snažia zachovať to, čo zostalo z ich rodiny, a tak sa vzoprú zákonom a vydajú sa na cestu na veľké národné podujatie powwow v Oklahoma City.
Dej výpravného príbehu sa odohráva v roku 1750 v španielskych a portugalských kolóniách Južnej Ameriky. Obchodník s otrokmi je obávaný pre svoju zápalnú povahu. V súboji o ženu zabije svojho brata, ale neskoršie výčitky ho prinútia hľadať možnosť, ako odčiniť svoju vinu....
Leto 1979, severné Nórsko. Ester začína učiť na základnej škole v Alte. Rovnako ako mnohí iní Sámovia sa pod vplyvom všadeprítomnej diskriminácie hanbí za svoj pôvod a snaží sa ho skrývať. Keď ju jej bratranec Mikkhal oboznámi s protestami proti výstavbe priehrady na rieke...
