Príbeh sa odohráva na jednom rodinnom ranči v Texase. Vládne mu postarší Homer Bannon, ktorý má jedného syna a jedného vnuka. Kým vnuk Lonnie Bannon mu robí len radosť, vzťah s jeho ľahkovážnym synom Hudom Bannonom je dosť komplikovaný. Hud nielenže vedie zhýralý život, ale...
Posádka Červeného trpaslíka sa stretáva s troma mačacími klerikmi, ktorí uctievajú Listera ako svojho Boha. Lister sľubuje, že im pomôže zastaviť Rodona - neľútostného vodcu divokých mačiek, ktorý sa zaviazal zničiť všetky mačky, ktoré uctievajú kohokoľvek iného, než...
