17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí...
Film sleduje príbeh čerstvo prepusteného väzňa Russella Baza, ktorý sa snaží zapadnúť medzi bežných ľudí a zabudnúť na svoju temnú minulosť. Netrvá dlho a zistí, že niekto zabil jeho mladšieho brata Rodneyho. Nemôže to nechať bez trestu a vydá sa na cestu pomsty.
Detektív Jack Cates bezvýsledne prenasleduje unikajúceho drogového bossa, zvaného Iceman. Situácia sa vyhrotí, keď Iceman najme dvojicu zabijakov, ktorí napadnú Jacka na benzínovej pumpe. Jack v sebaobrane zabije Brocka, ale Burroughs utečie a benzínka exploduje. Jack sa potom musí...
