Podľa skutočného príbehu amerického videoherného predajcu Henka Rogersa, ktorý v roku 1988 objavil Tetris. Keď sa rozhodne, že hru prinesie svetu, vstúpi do nebezpečnej spleti lží a korupcie za železnou oponou.
Rusko terorizuje zlá stará čarodejnica Baba Jaga. Jediný, kto sa jej vôbec nebojí, je netopier Bartok, ktorý práve dorazil do Moskvy. Svojou prácou a výkonmi imponuje všetkým, vrátane princa Ivana Romanova. Keď Baba Jaga princa Ivana unesie, hľadá sa skutočný hrdina, ktorý by ho...
Muppeti po návrate na divadelnú scénu zožali obrovský úspech a na jeho vlne sa chce zviesť kdekto. Šéfa súboru, žabiaka Kermita, a jeho priateľov osloví manažér Dominic Badguy a navrhne im, aby vyrazili na svetovej turné. Muppeti netušia, že ich chce zneužiť najhľadanejší...
