Rafe Khatchadorian, ktorý má záľubu v umení a má neuveriteľnú fantáziu, prestupuje do druhého ročníka strednej školy Hills Village po vyhodení z predchádzajúcej školy. Hneď prvý deň sa stretáva s mimoriadne prísnym a upätým riaditeľom Kenom Dwightom a jeho servilnou...
V snahe uchrániť svoje dieťa pred vyhladzovaním Židov, posielajú ho rodičia k príbuznej na vidiek kdesi vo východnej Európe. Chlapcova teta však nečakane umiera a tak je dieťa nútené vydať sa na cestu a pretĺkať sa samo divokým a nepriateľským svetom, v ktorom platia len...
