Jedného dňa Lumina a jej najlepší priateľ, ružový morský koník Kuda, vyplávajú na dobrodružnú plavbu do majestátneho morského kráľovstva, aby tu Lumina využila svojich schopností a pomohla priateľom s prípravou kráľovského plesu. A práve tu zistia, že jej čarovné perly...
Filmový príbeh kocúra Toma a myšiaka Jerryho sa točí okolo nálezu podivného vajca, ktoré bolo ukradnuté obrovskej dračici chrliacej plamene. Keď sa dráča vyliahne, vyberie si Toma za náhradnú matku. Tá pravá chce však svoje roztomilé decko späť.
