Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...
Čerstvému štyridsiatnikovi ale kazí radosť nastupujúca kríza stredného veku a hlavne nedostatok inšpirácie. Navyše podlieha vplyvu mnohých žien, ktoré ho obklopujú. Matky, manželky, milenky, celoživotnej múzy, kostýmovej výtvarníčke, módnej redaktorke.
Iránskych režisérov ktosi brutálne vraždí, jedného za druhým. Aj Hasan Kasmai je síce režisér a podobne ako taký Džafar Panahí sa nachádza na čiernej listine islamistického režimu, ale smrť nie a nie prísť. Prečo sa tajomný zabijak vyhýba práve jemu? Ambiciózny, mierne...
