Ahmad prichádza po štyroch rokoch do Paríža. Jeho francúzska manželka Marie ho požiadala, aby dorazil z Teheránu, chce doriešiť formality k rozvodu. Počas svojho krátkeho pobytu Ahmad odhalí, ako konfliktný je Máriin vzťah so staršou dcérou Luciou. Ahmadová snaha vzťah...
Už onedlho nevlastnú matku Grace zasneží s dvoma snúbencovými deťmi v odľahlej prázdninovej dedinke. Práve vtedy, keď si k sebe trojica začína nachádzať cestu, hrozí, že desivé a zvláštne udalosti znovu oživia duševných démonov z Gracinho prísne nábožného detstva.