Stredoveká cisárska Čína. Krásny a silný Li Mu Bai je jedným z najlepších majstrov najvyššieho bojového umenia svojej doby. Z utajovanej lásky k priateľke a bojovníčke Šu Lien chce ukončiť svoju kariéru. Musí však ešte pomstiť smrť svojho majstra, ktorú spôsobila...
Huo Yuan Jia sa už ako mladý chlapec snažil vyrovnať svojmu otcovi a dosiahnuť jeho kvality v bojovom umení Wu Shu. Jeho najväčšou túžbou vždy bolo - a stále je - robiť česť svojmu rodu a byť tým najlepším. To sa mu po niekoľkých rokoch a náročných súbojoch aj podarilo....
