Hlavný hrdina filmu Perhan žije so svojou babičkou Hatidžou, strýkom Merdžanom a chorou sestrou Danirou v rómskej osade, z ktorej sú pravidelne unášané deti do Talianska, kde sú využívané Ahmedovou mafiou k rôznym zločinom. Perhan sa zamiluje do krásnej Azry, ale na docielenie...
Starčekovia Grga a Zaria sú priatelia od nepamäti. Štvrť storočia sa nevideli. O to viac sa tešia na stretnutie, ktoré sa však odohrá za veľmi pohnutých udalostí, ktorým iné - nemenej pohnuté udalosti - predchádzajú ... Zariov syn Matko potrebuje nutne peniaze a tak sa obráti na...
