Zatiaľ čo starý Oliva rozpráva skupine detí o svojom živote námorníka a o tom, ako stretol Dianu a jej mačku so slnečnými okuliarmi, do mesta prichádza zvláštny cirkus.
O láske krásnej princeznej, zrade veľkovezíra a zlého čarodejníka v jednej osobe - Jaffara. Naivný princ bude za svoju lásku k princeznej trpieť ako slepý pútnik, malého zlodeja Abua premení Jaffar za trest na psa, ktorý má princovi pomôcť...
