Zatiaľ čo starý Oliva rozpráva skupine detí o svojom živote námorníka a o tom, ako stretol Dianu a jej mačku so slnečnými okuliarmi, do mesta prichádza zvláštny cirkus.
Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší. Situácia sa ešte zhorší, keď sa im...
