Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
Cisára viac ako vládnutie zaujíma umenie, krásne ženy a najmä jeho alchymistická dielňa. Kým robí všetko preto, aby našiel legendárneho Golema a elixír mladosti, dvorania pripravujú spiknutie, v ktorom ho chcú pripraviť o trón. Vďaka náhode sa však vládnutia ujme pekár...
