Dej je situovaný do 20tých rokov pred 2. svetovou vojnou do malého prímorského mestečka, kde sa jedného dňa objavil plagát, že kúzelník príde do mesta a deti presvedčili rodičov, aby kúpili lístky…
Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.
