Vojenský špecialista Ray Elwood oficiálne pracuje ako úradník, ale inak má pod palcom všetko od predaja kradnutého tovaru až po obchod s heroínom. Jedného dňa prišiel nový dôstojník s rozkazom vypratať základňu...
Mladá Hope sa snaží preraziť ako speváčka, ale stále ju odmietajú. Rozčarovaná dievčina hľadá útechu u šarmantného kriminálnika Willa. Bláznivo sa do seba zamilujú a pomaly prepadajú jeden druhému a Willovej drogovej existencii. Keď si Hope uvedomí, na akú nebezpečnú cestu...
