Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
Po dlhotrvajúcich vojnách sa Federácia a Klingonská ríša pripravujú na mierový summit. Je to možno posledná šanca na mier medzi odvekými rivalmi. Kapitán Kirk a jeho posádka sú poverení uvítaním najvyššieho kancelára Klingonov. Potom, čo je klingonská loď záhadne zničená...
