Tri deti sa nešťastnou náhodou premenia na ryby, keď vypijú čarovný nápoj od excentrického vedca. Ako ryby skončia v mori, kde sa zoznamujú so svetom pod morskou hladinou. Má to však jeden háčik. Ak do štyridsaťosem hodín nenájdu a nevypijú protiliek, zostanú rybami naveky…
Sabrina, ktorá teraz žije so svojimi pojašenými tetami Hildou a Zeldou a ich čiernym kocúrom, netuší, že sú čarodejnice. Tesne pred Sabrininými šestnástymi narodeninami tety zistia, že aj ona má vrodené vlohy k čarovaniu. Síce sa rozhodnú, že neteri zatiaľ nič nepovedia, ale...