Dan Morgan je mnohým: oddaným otcom, milujúcim manželom a vychýreným predajcom áut. A tiež bývalým zabijakom. Keď ho minulosť doženie, musí svoju ničnetušiacu rodinu zobrať na výlet ako žiadny iný.
Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa...