Markíz de Sade, aristokrat, starý zvrhlík, excentrický a slobodomyseľný grafoman, je obvinený zo sadizmu, únosov a poburujúcich sexuálnych praktík. Počas hrôz Francúzskej revolúcie len o vlások unikne gilotíne a je prevezený do blázinca v Charentone. Ústav vedie osvietený abbé...
Paríž roku 1895, Pierre je frajer a básnik. Spolu s priateľom Henrym sú obaja zamilovaní do Márie, dcéry ich básnického mentora. Hoci Maria má rada Pierra, vezme si Henryho, aby splatila otcov dlh. Pierre uteká do Alžírska, kde stretáva uhrančivú Zohar. Potom čo vezme Zohar späť...