Policajt Frank Penny prenasleduje únoscu dcéry policajného šéfa Volka. Jej mizivé šance na prežitie sa ešte zhoršia, keď Penny urobí osudovú chybu a v sebaobrane zabije únoscu, ktorý jediný vedel, kde sa dievča nachádza. Aby sa vykúpil zo svojej viny a profesionálneho zlyhania,...
Ľudia si myslia, že doba drakov dávno skončila. Ale teraz prichádzajú. Vždy raz za päťsto rokov sa narodí dievča, ktorá dokáže premeniť obyčajného hada na najmocnejšieho draka ze všetkých. A ten môže zničiť všetko, čo mu príde do cesty. Napríklad aj celé Los Angeles...
Odpudivo neodolateľný zlodej Willie je stále alkoholik, stále sukničkár a už zase na dne. Jedného dňa Willieho vyhľadá jeho bývalý parťák Markus, ktorého predčasne prepustili z väzenia. Fakt, že sa spupný trpaslík Markus kedysi pokúsil Willieho zabiť, dokáže inak veľmi...
