Ash, Misty a Tracey sa rozhodli zobrať všetkých svojich Pokémonov a vyraziť niekam. Počas spánku Togepi spadne zo strmého kopca a zmizne v diere. Za Togepi sa vyberú Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Marill, Venonat a Psyduck. Skončia na obrovskom strome, kde sa zdá, že v ňom predtým žil...
Meowth má na starosti tajnú základňu Rakeťákov, tajuplné miesto plné zvláštnych pomôcok a vynálezov. V snahe zapôsobiť na šéfa chce Meowth použiť Dancing PokéBaton - zariadenie, ktoré používateľom umožňuje ovládať Pokémonov, ako sa im zachce - na vytvorenie predstavenia....
